Ronette est très agitée : elle a été attaquée pendant la nuit mais est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle.
Cooper parle à Truman et Albert de la visite du Géant.
Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura.
Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un numéro de Fleshworld, que la drogue trouvée dans la moto de James est la même que celle découverte chez Léo et que l'individu qui a tiré sur Cooper a utilisé un Walter PPK. James est relâché.
Lucy déjeune avec un certain Richard Tremayne, qui travaille au grand magasin Horne.
Leland parle au shériff de l'homme qui habitait près de ses grands-parents, qui récitait un poême parlant de jouer avec le feu. Il s'agit d'un certain Robertson.
Donna remarque que James et Maddy sont de plus en plus proches.
Philipp Gerard vient vendre des chaussures au poste de police. Quand il voit le portrait de Bob, il est pris de panique et se rend aux toilettes où il prend de la drogue en évoquant le nom de Bob.
Shelly refuse de témoigner contre Léo, Cooper, sentant une arnaque à l'assurance, la laisse partir.
Cooper rencontre Ben Horne au Grand Nord et le questionne au sujet de la disparition d'Audrey, Ben Horne laisse sous-entendre que l'intérêt de Cooper pour Audrey dépasse le niveau professionnel.
Blackie et Battis filment une vidéo d'Audrey. Celle-ci a été droguée par Blackie.
Jean Renault et Nancy, la soeur de Blackie, arrivent au Jack n'a qu'un oeil, pour s'occuper d'Audrey. Blackie veut se venger de Ben Horne en utilisant Audrey et Jean Renault veut se venger de Cooper, responsable, selon lui, de la mort de ses frères.
Truman parle du manchot à Cooper. Cooper se rappelle que dans son rève, le manchot connaissait Bob. Il se rend aux toilettes et y découvre la seringue laissée par le manchot, c'est la réponse à la troisième énigme du Géant, "Without chemicals, he points".
Nadine Hurley sort du coma en brisant ses sangles : elle pense avoir 18 ans et est dotée d'une force phénoménale.
Sous hypnose, le docteur Jacoby revit le meurtre de Jacques Renault, se rappelle d'une odeur d'huile brulée et identifie l'assassin.
Donna dépose l'orchidée sur la tombe de Laura puis surprend James et Maddy ensemble chez les Palmer.
L'assassin de Jacques Renault est arrêté par Truman et Cooper.
Donna se réfugie chez Harold Smith. Elle découvre chez lui le journal secret de Laura Palmer.