Albert a trouvé la lettre O sous un ongle de Maddy et des poils provenant d'un renard blanc empaillé dans sa main. Ce nouvel indice mène de nouveau vers Ben Horne, qui a un renard empaillé dans son bureau.
James offre une bague à Donna.
Donna entend Andy prononcer les derniers mots écrits par Harold, "j'ai une âme solitaire", et lui demande d'où cela provient. Accompagnée de Cooper et Andy, elle se rend chez Mme Tremond. La femme qui les reçoit n'est pas celle que Donna a rencontré écedemment. Elle est plus jeune, n'a pas de fils et sa mère est morte depuis 3 ans. Cependant, elle a reçu une lettre destinée à Donna le lendemain de la mort d'Harold Smith. Donna y découvre la page manquante du journal de Laura, datée du 22 et 23 février. Laura y raconte son rêve et affirme que la seule façon d'échapper à Bob est de mourir.
Cooper découvre alors que Laura et lui ont fait le même rêve.
Il interroge de nouveau le Manchot à l'hôtel du Grand Nord. Mike lui dit que le Géant peux l'aider à arrêter Bob et que Cooper dispose déjà de tous les indices nécessaires.
Dans les couloirs de l'hotel, Cooper croise le vieux serveur.
Cooper, Truman et Albert inspectent le bureau de Ben Horne. Albert affirme que Maddy a été tuée la nuit précédente, entre 22h et minuit. Il dispose également du résultat des tests sanguins de Ben Horne.
Tojamura rend visite à Ben en prison : Ben accepte son marché et Tojamura lui révèle sa véritable identité.
Donna rend visite à Leland Palmer et lui donne une cassette à l'intention de Maddy. Leland reçoit un coup de téléphone de Beth, la mère de Maddy : celle-ci n'est pas arrivée à Missoula.
Leland mâche du chewing-gum et demande à Donna de danser avec lui.
Donna échappe de peu à Bob grace à l'intervention de Truman, qui vient annoncer qu'il y a eu un nouveau meurtre...
Donna apprend à James la mort de Maddy. Il s'en va, laissant Donna en pleurs...
Au Bang Bang Bar, Cooper organise une confrontation : Ben Horne, Bobby Briggs, Leo Johnson, Leland Palmer, Ed Hurley, Albert, Truman et Hawk sont présents.
Cooper affirme qu'il manque quelqu'un...
Le major Briggs amène le vieux serveur, qui offre du chewing-gum à Cooper.
Cooper se souvient de son rêve et se rappelle du nom du coupable, révélé par Laura elle-même.
Cooper a une nouvelle vision du Géant, qui lui rend sa bague.
Ben Horne est emmené au commissariat en compagnie de son avocat, Leland Palmer.
Cooper et Truman piègent Leland et l'enferment dans une cellule. Il s'énerve...
Bob se révèle enfin et avoue tous les meurtres...
Pendant ce temps, Dick et Andy écoutent Lucy : il ne sera possible de déterminer qui est le père de son bébé qu'après sa naissance, elle leur demande donc leur coopération jusque là.
Dick fume, ce qui déclenche les extincteurs d'incendie.
Cooper démontre à Truman que la réponse était juste devant eux depuis le début : Leland dansait comme le nain de son rêve, ses cheveux étaient devenus gris, comme ceux de Bob, Robertson, les lettres retrouvées sur les victimes, le journal secret.
Leland récite le poème de Mike et la réponse de Bob, puis se précipite plusieurs fois contre la porte, tête la première.
Cooper, Albert et Truman se précipitent dans la pièce. Cooper réconforte Leland et l'aide à aller vers la lumière, où l'attend Laura. Leland meurt.
Plus tard dans l'après-midi, Cooper, Truman et Albert rencontrent le major Briggs et parlent de Bob.
Un hibou passe au dessus de plusieurs épaves de voitures.