Trois jours après...
Après l'enterrement de Leland, Cooper et le docteur Hayward sont aux cotés de Sarah Palmer.
Cooper lui raconte ce qu'il s'est passé le soir de la mort de Maddy et les derniers instants de Leland : après avoir pris conscience de ses actes, il a trouvé la paix.
Une réception est organisée après l'enterrement de Leland, à sa mémoire : tout Twin Peaks ou presque est présent.
Le docteur Jacoby est revenu de sa convalescence à Hawaii, le maire et son frère se disputent.
La vie reprend son cours normal à Twin Peaks...
Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed et du docteur Jacoby.
Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger et son coequipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.
Catherine Martell officialise son retour aupres du shériff Truman : elle lui dit qu'un ange gardien l'a sauvé la nuit de m'incendie et qu'elle s'est réfugiée dans son chalet de Pearl Lake.
Bobby Briggs essaye de faire chanter Ben Horne avec la cassette où Ben commandite l'incendie de la scierie Packard.
Alors qu'il se prépare à partir de Twin Peaks et qu'il fait ses adieux à l'équipe du shériff , Cooper est suspendu de ses fonctions par l'Agent Roger Hardy pour avoir agi hors de son territoire lors du sauvetage d'Audrey. Hardy est accompagné d'un membre de la police montée canadienne, Preston King.
Audrey vient au secours de Bobby, expulsé sans ménagement du bureau de Ben Horne.
Hardy et King interrogent Cooper sur son intervention au Jack n'a qu'un Oeil. Il leur remet son badge et son arme.
Cooper est également suspecté de trafic de drogue, de la cocaïne ayant disparu au Jack n'a qu'un Oeil.
Truman soutient Cooper.
Alors que Norma est déçue de la critique parue sur le double R, sa mère Vivian lui révèle qu'elle est la critique M.T. Wentz, auteur de l'article. Norma la chasse.
Hank et Ernie se rendent au Jack n'a qu'un Oeil, où ils rencontrent Jean Renault. Le complice de Jean Renault n'est autre que Preston King, qui est chargé de mettre de la cocaïne dans la voiture de Cooper.
Pendant la nuit, Josie, blessée, se réfugie chez le shériff Truman.
Lors d'une partie de pêche nocturne avec Cooper, le Major Briggs disparait soudainement dans un grand éclair de lumière blanche après avoir fait allusion à la White Lodge...