Jones essaye d'étrangler Truman mais il réussit à la maitriser.
Le lendemain matin, Truman apprend à Cooper que Jones ne veut parler qu'au consul d'Afrique du Sud. Truman a la gueule de bois. Un bonsaï a été livré le matin même , "de la part de Josie".
Le docteur Hayward apprend à Truman qu'Earle a rendu visite à Donna et a laissé un pion.
Gordon Cole arrive au bureau du shériff, il réintègre Cooper dans ses fonctions au FBI.
Earle écoute les conversations grâce à un micro placé dans le bonsaï.
Gordon apprend à Cooper qu'Earle utilise la même drogue que le Manchot, de l'Haliperidol, et qu'il faisait partie du projet Livre Bleu.
Earle fait tirer quelques cartes à Léo : Reine de Trèfle (Donna), Reine de Carreau (Audrey), Reine de Pique (Shelly), Roi de Pique (Cooper). Il décide que la Reine de Coeur sera Miss Twin Peaks.
Au Grand Nord, Donna aperçoit sa mère en compagnie de Ben Horne. Elle demande à Audrey si elle connait une raison à cette rencontre.
Dans le bureau de Ben, Eileen Hayward et Ben discutent d'évènements s'étant déroulés 20 ans auparavant, elle lui rend ses lettres d'amour, il essaye de la reconquérir. Donna et Audrey les espionnent. Eileen demande à Ben de se tenir à l'écart de Donna.
Au double R, Gordon Cole se rend compte qu'il comprend parfaitement Shelly, sans qu'elle ait besoin de hurler...
Truman découvre que Cooper est en train de tomber amoureux d'Annie Blackburne.
Les dessins que Cooper griffonne sur une serviette de papier rappellent à Annie les symboles se trouvant dans la Grotte du Hibou.
Donna reçoit une carte postale de James et interroge son père sur les relations entre sa mère et Ben Horne.
A la bibliothèque, le Professeur Edward Perkins (Earle) bouscule Audrey et lui demande de lire le poème de Shelley.
Pete prépare le prochain coup d'échec, Andy se prépare à faire de la spéléologie...
Ben confie un poste à Audrey et l'envoie en mission à Seattle. John Justice Wheeler et Ben discutent : Ben veut savoir comment devenir bon, John lui avoue qu'il est tombé amoureux d'Audrey.
Dans la grotte du Hibou, Cooper, Truman , Hawk et Andy découvrent le symbole. Un hibou vole autour d'eux, Andy veut le frapper avec son piolet. Le piolet heurte le symbole, déclenchant un mécanisme. Une barre apparaît, ornée d'un autre pétroglyphe...
De retour au Grand Nord, Cooper rencontre Annie au bar et lui propose son aide.
Dans la grotte du Hibou, Earle tourne la barre, et déclenche un nouveau mécanisme...