De retour dans la Grotte du Hibou, Cooper, Truman, Andy et Hawk découvrent un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve des empreintes identiques à celles retrouvées à l'extérieur du poste de police. Cooper en déduit que Windom Earle est venu dans cette grotte et a mis à jour ce pétroglyphe.
Dans sa cabane, Windom Earle parle de la White Lodge et de la Black Lodge à Léo et un hard-rocker. Sur l'ordinateur d'Earle se trouve une reproduction du pétroglyphe de la grotte du hibou.
Catherine Martell demande l'aide de Pete pour essayer d'ouvrir la mystérieuse boîte léguée par Eckhardt.
L'élection de Miss Twin Peaks est annoncée : au double R, Bobby essaye de convaincre Shelly d'y participer; Lana essaye de persuader le maire, un des juges de l'élection, de l'aider à gagner.
Cooper donne rendez-vous à Annie et entend Shelly réciter une partie du poème que Windom Earle lui a envoyé. Elle lui dit qu'Audrey, Donna et elle en ont reçu chacune un fragment, Cooper lui demande de lui confier le morceau de papier.
Cooper apprend à Truman que Windom Earle a envoyé ce poème aux trois jeunes femmes : il s'agit d'un poème de Shelley, que Cooper avait envoyé à Caroline. Hawk ramène le fragment du poème envoyé à Donna et informe Cooper qu'Audrey n'est pas en ville.
Andy a reproduit le pétroglyphe de la grotte sur un tableau, le Major Briggs y découvre une erreur. Il affirme avoir vu ces symboles en rêve. Cooper pense qu'il y a un lien entre la disparition de Léo, le pétroglyphe de la grotte et Windom Earle. Il demande l'aide du Major, qui accepte. En examinant le poème, Cooper découvre qu'il s'agit de l'écriture de Léo.
Earle a enfermé le hard-rocker dans un grand pion noir. Il utilise son arbalète pour l'abattre.
Ben Horne propose au comité de placer l'élection de Miss Twin Peaks sous le signe de l'écologie et la protection des forêts. Les participantes au concours se rassemblent.
Truman rend visite à Catherine, il essaye de comprendre pourquoi Josie a agit ainsi. Catherine lui montre la boîte d'Eckhardt. Pete la fait tomber, elle s'ouvre et ils découvrent une nouvelle boîte, comportant cette fois 2 cercles de symboles concentriques.
Dans l'après-midi, Cooper et Annie font une promenade en barque. Ils s'embrassent, Windom Earle les observe...
Au Grand Nord, Dick présente une séance de dégustation de vin.
Au double R, Gordon Cole discute avec Shelly sans avoir besoin de hurler. Il annonce à Cooper et Annie qu'il doit quitter Twin Peaks puis embrasse Shelly sous les yeux de Bobby.
Au Grand Nord, John Wheeler et Cooper parlent de l'amour. John Wheeler reçoit un télégramme, il doit partir.
Donna essaye d'en savoir plus sur les relations entre sa mère et Ben Horne et envisage de finir ses études à l'étranger.
Au belvédère, les policiers et Cooper découvrent une caisse dont dépasse un anneau portant un message "PULL ME". A distance, Cooper ouvre la caisse, il découvre le pion noir dans lequel se trouve le cadavre, avec ce message : "la prochaine fois, ce sera quelqu'un que vous connaissez".