Cooper a une discussion avec Audrey.
Lucy n'a pas le temps de parler à Andy et reçoit un coup de téléphone d'un médecin.
Le rapport médico-legal prouve que Laura, Ronette, Leo et Jacques étaient dans la cabane de Renault la nuit du meurtre de Laura.
Hawk affirme que Renault travaille maintenant au Jack n'a qu'un Oeil.
Cooper pense que le mainate, Waldo, connait le nom de l'assassin...
Cooper, Truman et le docteur Hayward essayent en vain de le faire parler...
Ils le laissent seul dans une pièce, avec un magnétophone pour enregistrer ses paroles.
Léo espionne Shelly et la voit avec Bobby. Elle apprend à Bobby qu'elle a tiré sur Léo la veille.
En espionnant Battis, Audrey découvre que le rayon parfumerie des Grands Magasins Horne est le lieu de recrutement du Jack n'a qu'un oeil. Elle décide de s'y faire engager sous une fausse identité.
Léo Johnson tue le mainate d'un coup de fusil mais les derniers mots de Waldo ont été enregistrés.
Audrey rencontre la tenancière du Jack n'a qu'un Oeil, Blackie. Elle réussit à s'y faire engager après avoir fait la démonstration d'un talent particulier...
Cooper et Ed Hurley se rendent au Jack n'a qu'un oeil pour interroger Jacques Renault.
Ben Horne appelle Josie afin qu'elle s'arrange pour que Catherine Martell soit dans la scierie au moment de l'incendie.
Maddy, James et Donna écoutent la cassette enregistrée par Laura à l'attention du docteur Jacoby.
Ils découvrent aussi un boitier vide correspondant à la cassette enregistrée par Laura le jour de sa mort et décident d'aller chercher cette cassette chez Jacoby.
Alors qu'il regarde "Invitation à l'Amour", le Docteur Jacoby reçoit un coup de téléphone de Laura...
Il se rend au rendez-vous qu'elle lui fixe.
Pendant que Maddy attend au belvédère, James et Donna se rendent chez Jacoby pour trouver la cassette manquante.
Bobby Briggs espionne la scène et suit la moto de James...
Quelqu'un d'autre, respirant bruyamment, observe également le belvédère.