Bobby rend visite à Ben Horne, et lui parle de la cassette. Ben agit bizarrement, il a empilé tous les meubles sur le bureau. Il finit par engager Bobby et le charge de suivre Hank Jennings.
Lana Milford traverse en hurlant les couloirs du Grand Nord.
Cooper semble vouloir acheter une propriété à Twin Peaks.
Hésitant entre deux propriétés à visiter, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième maison au passé mystérieux, Dead Dog Farm (la ferme du chien crevé). Il décide d'aller la visiter.
Andy, Dick et Lucy ont un entretien avec Judy Swaim, qui s'occupe du cas du petit Nicky. Il est orphelin et semble poursuivi par une malchance persistante. Truman interrompt cette réunion, il a besoin d'Andy pour une urgence à l'hôtel du Grand Nord.
Truman, Andy et le docteur Hayward enquêtent sur la mort de Douglas Milford. Son frère, Dwayne, accuse la veuve de l'avoir tué.
Dans le couloir, Hawk flirte avec la veuve, Lana.
Nadine a rejoint l'équipe de lutte du lycée et inflige une correction à Mike, tout en lui demandant de sortir avec elle.
James semble fasciné par Evelyn Marsh. Il rencontre Malcom Sloane, le frère de celle-ci, qui lui affirme que son mari la bat régulièrement...
En visitant Dead Dog Farm, Cooper s'aperçoit qu'il y a eu une réunion peu de temps auparavant dans cette maison abandonnée. Il y découvre du laxatif pour bébé et des traces de cocaïne.
Truman et Cooper parlent au Colonel Riley, qui enquête sur la disparition de Briggs. Il questionne Cooper sur la présence d'hibou juste avant la disparition de Briggs et lui apprend que le message reçu par le Major et destiné à Cooper (the owls are not what they seem) provenait de la forêt et non d'outre espace.
Bobby ramène à Ben Horne des photos de Hank. Ben revit la guerre de Sécession (Gettysburg, 1er jour). Audrey les espionne.
Audrey rend visite à Cooper et lui donne les photos prises par Bobby. Cooper identifie les protagonistes sur les photos : Hank, Ernie Niles, Jean Renault et le sergent King. Denise arrive. Cooper lui montre les photos et la drogue qu'il a trouvée à la ferme.
Dick affirme à Andy que le petit Nicky est le diable.
Tous les hommes présents au bureau du shériff sont fascinés par Lana Milford.
Denise et Cooper interrogent Ernie Niles. Ils veulent l'utiliser pour coincer les responsables du coup monté. Dennis va se faire passer pour un acheteur des 4 kilos de cocaïne et Ernie doit organiser un rendez-vous avec Jean Renault à la ferme du chien crevé.
James entend une dispute entre Evelyn Marsh et son mari.
Lors d'un violent orage, le Major Briggs réapparait chez lui, habillé en aviateur. Il demande à sa femme combien de temps il est parti.