Au bureau du shériff, en présence du docteur Hayward, Cooper et Truman interrogent le Major Briggs. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé lors de sa disparition. Il se souvient seulement s'être éloigné du feu de camps et d'avoir vu une vague silhouette dans l'obscurité. Puis il s'est retrouvé dans la forêt, deux jours plus tard...
Il se souvient également d'un hibou géant.
Il a trois marques triangulaires identiques derrière l'oreille droite. Il apprend à Cooper que le projet Livre Bleu ne s'intéresse pas seulement aux OVNIs mais aussi à la localisation de la White Lodge ainsi qu'aux évènements étranges de la forêt de Twin Peaks.
Deux militaires viennent chercher le Major, interrompant l'entretien.
Denise et Cooper obligent Ernie Niles à téléphoner à Jean Renault pour organiser un rendez-vous à la ferme du chien crevé, Denise jouant le rôle de l'acheteur potentiel de la cocaïne.
Bobby a été engagé par Ben Horne et se détache peu à peu de Shelly.
James téléphone à Ed pour qu'il lui envoie de l'argent chez Wallie's.
Evelyn Marsh demande à James de l'aider.
Nadine poursuit toujours Mike Nelson...
Truman se rend chez les Packard et ne comprend pas pourquoi Josie se laisse traiter de la sorte par Catherine.
Norma retrouve Ed chez lui.
Au bureau du shériff, on prépare le rendez-vous avec Jean Renault. Hawk place un micro sur Ernie, et Denise est redevenue Dennis. Truman nomme Cooper shériff assistant pour qu'il puisse participer à l'opération (son badge porte le numéro 13).
Andy et Dick enquêtent sur le passé du petit Nicky, à l'orphelinat.
Donna est à la recherche de James, Ed lui dit ce qu'il sait.
Norma quitte la maison des Hurley. Hank attaque Ed par surprise mais Nadine arrive à ce moment-là et inflige une mémorable raclée à Hank.
Ben se prend toujours pour le général Lee mais reprend un peu ses esprits lorsque Catherine lui rend visite. Elle est toujours attirée par lui, malgré tout ce qu'il lui a fait.
Evelyn séduit James.
A la ferme du chien crevé, la nervosité d'Ernie Niles fait échouer l'opération.
Cooper propose à Renault d'échanger les otages, Dennis et Niles, contre lui. Renault accepte. Hawk appelle la police d'état en renfort...
Evelyn quitte James endormi pour retrouver Malcolm, son amant et complice.
Denise, vêtue d'un uniforme du double R, amène de la nourriture à l'intérieur de la ferme.
Cooper descend Renault à l'aide du revolver caché dans le collant de Denise et Denise s'occupe de King.
Léo sort du coma et attaque Shelly.
L'explosion d'un transformateur plonge la ville dans l'obscurité.
Au bureau du shériff, Windom Earle a laissé un autre message pour Cooper...