Truman, Cooper, et le Docteur Hayward découvrent un pion noir dans la bouche du cadavre.
Cooper affirme qu'il s'agit d'un vagabond, qui a été pris en stop par Windom Earle, qu'il a été tué d'un coup de couteau, sous le plexus. Ces affirmations se révèlent vraies...
Audrey demande à Bobby son aide pour sauver les affaires Horne.
Léo, armé d'une hache, attaque Shelly. Un hibou observe la scène.
Bobby arrive au secours de Shelly et se retrouve aux prises avec Léo. Shelly poignarde Léo dans la jambe, mais il réussit à prendre la fuite.
Le lendemain matin, Cooper apprend à Truman qu'il a été lavé des accusations qui pesaient sur lui mais que sa suspension du FBI subsiste.
Truman le charge de l'enquête sur le meurtre du vagabond.
Hawk leur apprend que Hank est à l'hôpital, "heurté par un bus", ce qui explique son absence à la ferme du chien crevé la veille. Shelly a appelé pour signaler le réveil de Léo et sa fuite.
Andy parle à Lucy de la théorie que Dick et lui ont échafaudé sur le passé du petit Nicky.
James rencontre Jeffery Marsh.
Au double R, Ed et le docteur Hayward parlent de Nadine et de Donna.
Ed raconte à Norma comment Nadine a "massacré" Hank. Norma lui dit qu'Hank va être emprisonné pour violation de sa liberté sur parole. Ed et Norma prévoient de partir pour un week-end romantique.
James décide de partir de chez les Marshs, Evelyn essaye de le convaincre de rester.
Cooper raconte à Truman son passé : quatre années plus tôt, à Pittsburg, il est tombé amoureux de Caroline, un témoin que lui et son coéquipier au FBI Windom Earle, étaient chargés de protéger.
La vigilance de Cooper avait été trompée et quelqu'un avait alors poignardé Caroline de la même façon que l'homme retrouvé dans le bureau du shériff. Cooper avait lui-même été sévèrement blessé et Caroline était morte dans ses bras.
Caroline était la femme de Windom Earle; ce dernier était devenu fou et avait été interné jusqu'à sa récente évasion.
Cooper a toujours soupçonné Earle d'avoir tué sa femme. Il pense que Windom Earle est décidé à se venger.
Chez Wallies, Donna, à la recherche de James, rencontre Evelyn Marsh.
Audrey accueille Jerry, de retour à Twin Peaks. Le docteur Jacoby s'occupe du cas de Ben Horne.
Briggs entre en chancelant dans le bureau du shériff et s'évanouit devant Lucy.
Cooper et Truman parlent avec le Major Briggs.
Dwayne Milford, armé d'un fusil, menace de tuer Lana, responsable selon lui de la mort de son frère. Cooper lui suggère d'en discuter en tête à tête avec Lana.
A l'issue de cette discussion, Lana et Dwayne envisagent d'adopter un enfant !
Catherine révèle à Pete qu'Andrew est toujours vivant.
Thomas Eckhardt arrive à l'hôtel du Grand Nord.
Truman a découvert dans un journal de Seattle la mort de Jonathan et suspecte Josie d'y être implique. Il demande à Cooper d'enquêter sur cette affaire.
James découvre qu'il a été piégé par Evelyn et Malcolm, qui ont tué le mari de celle-ci en trafiquant sa voiture.
Il réussit à s'enfuir et retrouve Donna...
Leo se réfugie dans la forêt et tombe sur Windom Earle...