Après avoir découvert le message 'rendez-vous avec J. ce soir' dans le journal intime de Laura, l'agent Cooper utilise d'étranges méthodes d'investigations : Après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et l'importance des rêves et intuitions, il lance des pierres vers une bouteille de verre en se concentrant sur les personnes connaissant Laura et dont le nom commence par un "J". La bouteille tombe mais sans se casser pour le docteur Jacoby, elle se brise pour Léo Johnson.
Léo est un traficant de drogue et traite, entre autre, avec Bobby Briggs, l'amant de Shelly.
Jerry Horne, le frère de Ben, est de retour de Paris. Les deux frères vont fêter son retour au Jack n'a qu'un oeil, un casino dissimulant une maison close, de l'autre coté de la frontière canadienne.
Ils y sont accueillis par la tenancière, Blackie.
Cette nuit là, Cooper fait un rêve étrange : un manchot lui révèle que l'assassin de Laura s'appelle Bob, puis il se retrouve, vieilli, dans une chambre rouge en compagnie d'un nain et d'un sosie de Laura, qui lui tiennent d'énigmatiques propos...
Après son rêve, il téléphone à Truman pour lui dire qu'il connait le nom de l'assassin...