Andy Brennan dessine le portrait robot de l'homme que Sarah a vu dans son rêve. Cooper reconnait celui que le manchot appelait Bob.
Un peu plus tard, Cooper fait la connaissance de ce manchot, Philip Michael Gerard, un représentant en chaussures, mais celui-ci nie connaitre le Bob du rêve.
Cependant, son meilleur ami est un vétérinaire nommé Bob Lydecker.
Josie surprend Catherine et Ben Horne, en train d'élaborer un plan visant à la faire disparaitre dans l'incendie de la scierie.
Norma se rend à l'audience de son mari Hank, emprisonné pour homicide involontaire. Elle accepte de l'aider à se réinsérer en le faisant travailler au double R.
Cooper reçoit les résultats des analyses sur Laura : le morceau de plastique provient d'un jeton de casino, et les blessures sur son corps ont été faites par un mainate ou un perroquet.
En fouillant les dossiers de Lydecker, il découvre que Jacques Renault possède un mainate prénommé Waldo.
Donna accepte d'aider Audrey à trouver le meurtrier de Laura.
La liberté sur parole est accordé à Hank Jennings.
Lors d'une visite dans l'appartement de Jacques Renault, Cooper découvre la chemise ensanglantée de Léo Johnson, déposée en évidence dans la pièce par Bobby quelques instants auparavant.
De plus, Jacoby lui apprend que Laura lui parlait d'un homme violent, possédant une Corvette rouge (Léo en conduit une).
Audrey apprend que Ronette et Laura travaillaient toutes deux au rayon parfumerie du grand magasin de son père. Elle propose à son père d'y travailler.
Ben Horne et Leo Johnson se rencontrent près de la rivière pour planifier l'incendie de la scierie. Leo avoue avoir rompu son contrat avec les frères Renault et tué Bernard Renault.
James et Donna se rendent dans la forêt pour rechercher le pendentif mais ne le retrouvent pas.
Josie reçoit un coup de téléphone de Hank Jennings.